1、辦公家具產(chǎn)業(yè)鏈全景圖：產(chǎn)業(yè)亟待升級
辦公家具是指在辦公室或家庭里使用的工作的家具，包括辦公椅、文件柜和辦公桌等。根據國家統計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)與代碼》(GB/T 4754-2017)，辦公家具歸入家具制造業(yè)(國家統計局代碼C21)。辦公家具可以從基本功能、安置形式、結構特征和制作材料四個(gè)方面進(jìn)行分類(lèi)。
辦公家具與傳統家具相比，具有多功能性、人性化、個(gè)性化、多元化等特點(diǎn)。在人工智能的帶動(dòng)下，未來(lái)辦公家具將會(huì )朝著(zhù)智能化方向發(fā)展。
辦公家具是直接面對公共消費和個(gè)人消費的終端工業(yè)產(chǎn)品，因此從整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，它構成了一條從原料采購到營(yíng)銷(xiāo)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、原料采購、訂單處理、生產(chǎn)制造、物流配送、終端銷(xiāo)售及服務(wù)。具體而言，辦公家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為四個(gè)部分：上游原材料供貨商、家具制造商、下游家具銷(xiāo)售以及消費者。
從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，我國辦公家具主要以木質(zhì)家具和金屬家具為主，不同種類(lèi)的辦公家具有相應的主要制造材料。木材、陶瓷、金屬、塑料、皮革、彈簧和纖維織物等行業(yè)是辦公家具行業(yè)的上游供應鏈，這些行業(yè)會(huì )對辦公家具制造的成本、質(zhì)量等產(chǎn)生較大影響。
從產(chǎn)業(yè)鏈中游來(lái)看，我國的辦公家具制造業(yè)形成了珠江三角洲、長(cháng)江三角洲、環(huán)渤海、東北、西部五個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，這五個(gè)地區的家具產(chǎn)能占到了家具制造行業(yè)總產(chǎn)能的90%左右。
從產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，主要包括銷(xiāo)售模式、銷(xiāo)售渠道和消費終端。1)從銷(xiāo)售模式和渠道來(lái)看，辦公家具主要采取自主品牌銷(xiāo)售和貼牌銷(xiāo)售兩種銷(xiāo)售模式，自主品牌銷(xiāo)售細分銷(xiāo)售渠道主要包括：專(zhuān)業(yè)家具賣(mài)場(chǎng)、超市、品牌實(shí)體店以及電子商務(wù)等；貼牌銷(xiāo)售則是與國內外知名家居銷(xiāo)售商合作，主要包括：宜家、宜得利、尚品宅配等。
2)從消費終端來(lái)看，我國辦公家具主要消費者包括銀行、證券、學(xué)校和眾創(chuàng )空間等各類(lèi)企事業(yè)單位、政府機構，隨著(zhù)在家辦公群體的日益擴大，個(gè)體消費者也成了辦公家具行業(yè)的不可忽視的消費力量。
現代產(chǎn)業(yè)間的競爭已不再是產(chǎn)業(yè)鏈中單個(gè)環(huán)節的競爭，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。中國家具業(yè)從技術(shù)和生產(chǎn)能力已基本接近世界發(fā)達國家的水平，但是在產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節仍有較大的差距，這使我們仍處于國際分工的中低端。因此，對辦公家具整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級建設尤為重要，特別在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上如何掌握自主知識產(chǎn)權。
2、供給端：中國辦公家具產(chǎn)量進(jìn)入平穩增長(cháng)期
據中國家具協(xié)會(huì )和中國輕工業(yè)信息中心數據顯示，2015-2017年，我國家具行業(yè)產(chǎn)量逐年增長(cháng)；2018年家具行業(yè)受到外部經(jīng)濟環(huán)境和地產(chǎn)環(huán)境不景氣等因素的影響，產(chǎn)量增速有所放緩，為75778.6萬(wàn)件。2019年全年，我國家具行業(yè)累計產(chǎn)量89698.45萬(wàn)件，同比下降1.36%。
2020年受疫情影響，我國家具行業(yè)產(chǎn)量同比有所下滑，但下滑幅度不斷收窄。截止至2020年1-12月，全國家具制造業(yè)產(chǎn)量91221萬(wàn)件，累計下降1%。
注：2018年國家對統計口徑進(jìn)行了調整，因此同比增速有所變化。
作為家具行業(yè)的分支，中國辦公家具行業(yè)隨著(zhù)生產(chǎn)技術(shù)的不斷更新、品種的不斷增加、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的逐漸形成和管理水平的不斷提高，也實(shí)現了迅速發(fā)展。
2007年中國辦公家具產(chǎn)值占整體家具產(chǎn)值的已達30%左右，2019年我國家具行業(yè)規模以上企業(yè)6410家，同比增長(cháng)1.75%，對比而言我國的辦公家具生產(chǎn)企業(yè)數量已進(jìn)入每年6%左右的平穩增長(cháng)期，由于我國辦公家具企業(yè)數量增速高于家具行業(yè)企業(yè)數量增速，可得出我國辦公家具產(chǎn)量在家具行業(yè)整體產(chǎn)量所占份額有所提升。
結合辦公家具行業(yè)近年來(lái)發(fā)展趨勢，前瞻測算2019年我國辦公家具產(chǎn)量對家具產(chǎn)量的占比上升至46%，產(chǎn)量約為41261萬(wàn)件。
3、需求端：政府采購和辦公樓開(kāi)發(fā)帶來(lái)廣闊需求
《政府采購法》自2003年實(shí)施以來(lái)，辦公家具一直為中央預算單位政府集中采購目錄內產(chǎn)品。政府辦公類(lèi)家具所指向的主要是政府各類(lèi)機關(guān)事業(yè)單位辦公時(shí)使用的家具，主要是指除教育和醫院類(lèi)家具以外的如公安局、檢察院、法院、海關(guān)、稅務(wù)機構、勞動(dòng)保障等部門(mén)采購的家具類(lèi)型。
近年來(lái)，政府家具采購規模持續保持較快增速，呈現逐年攀升的趨勢。其中，2018年家具采購規模突破百億元，2015年、2016年和2017年家具采購規模分別為51億元、60億元和63億元。2019年家具采購規模再攀高峰，2019年全國家具采購規模143.8億元，與2018年相比增長(cháng)44%。
2020年上半年，全國通過(guò)公開(kāi)招標和詢(xún)價(jià)等方式共完成家具采購項目約2095個(gè)，與2019年同期相比，下降24%；2020年上半年家具采購規模47.54億元，與2019年同期相比，下降18%。
據政府采購信息報統計顯示，2020年全國共完成家具采購項目近5000個(gè)，與2019年基本持平；家具采購總規模約117.55億元，較2019年下浮18.2%。
2019年，中直機關(guān)各京內行政、事業(yè)單位及其所屬單位實(shí)施辦公家具定點(diǎn)采購2402批次，成交金額達3231.33萬(wàn)元，比2018年分別增長(cháng)25%和30%，整體呈現量額齊增勢頭。
2)中國辦公樓新開(kāi)工和竣工面積增長(cháng)拉動(dòng)下游需求
2010年，我國開(kāi)始實(shí)行嚴格的住宅調控政策，以寫(xiě)字樓、購物中心的商業(yè)地產(chǎn)投資熱潮再度來(lái)襲。辦公家具作為辦公樓開(kāi)發(fā)的下游行業(yè)，辦公樓的大規模開(kāi)發(fā)為辦公家具帶來(lái)了廣闊的新增市場(chǎng)需求。
2014-2017年，我國辦公樓開(kāi)發(fā)投資金額、竣工面積和銷(xiāo)售金額逐年增長(cháng)，對我國辦公家具需求量大。雖然2018年辦公樓開(kāi)發(fā)投資金額、竣工面積和銷(xiāo)售金額有所下降，但是在2019年又恢復增長(cháng)，企業(yè)對我國辦公家具需求恢復增長(cháng)。
未來(lái)，隨著(zhù)大量城市綜合體項目及辦公樓項目的建成及營(yíng)業(yè)，以及國外企業(yè)陸續在中國設置辦公機構，企業(yè)對辦公家具市場(chǎng)需求將持續擴大。
2014-2018年，我國辦公樓開(kāi)發(fā)新開(kāi)工面積逐年下降，但下降幅度在收窄，2018年我國辦公樓開(kāi)發(fā)新開(kāi)工面積月為6049萬(wàn)平方米，同比下降1.48%；2019年，我國辦公樓開(kāi)發(fā)面積大幅上升，約為7084萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)17.11%。截止至2020年1-12月中國辦公樓新開(kāi)工面積達到6604萬(wàn)平方米，同比下降6.8%。
2014-2019年，除了2018年，我國辦公樓竣工面積整體呈上升趨勢，2019年我國辦公樓竣工面積達到3923萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)1%。截止至2020年1-12月中國辦公樓竣工面積達到3042萬(wàn)平方米，同比下降22.5%。
3)多因素驅動(dòng)我國辦公家具銷(xiāo)售規模擴大
根據中國家具協(xié)會(huì )發(fā)布的數據，2015-2017年，我國家具行業(yè)銷(xiāo)售收入逐年增長(cháng)。近兩年我國家具行業(yè)受到內外部環(huán)境的影響，整個(gè)家具行業(yè)銷(xiāo)售增速放緩，2018年實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7011.88億元，同比增長(cháng)4.33%；2019年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入7117.16億元，同比增長(cháng)1.48%。
2020年上半年新冠疫情沖擊家具行業(yè)：一方面外國木材進(jìn)不了中國，造成木材漲價(jià)，另一方，房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟，國內家具陷入消量低谷。截止至2020年1-12月，我國家具行業(yè)累計完成營(yíng)業(yè)收入達到6875.4億元，累計下降6%。
注：2018年國家對統計口徑進(jìn)行了調整，因此同比增速有所變化。
隨著(zhù)中國國際化進(jìn)程的加快，近幾年在一二線(xiàn)城市中寫(xiě)字樓如雨后春筍般的涌現，促進(jìn)了我國辦公家具的市場(chǎng)的發(fā)展。智慧樓宇的快速發(fā)展，高檔寫(xiě)字樓的建立，對辦公家具的需求量越來(lái)越大。
根據行業(yè)相關(guān)數據統計，我國辦公家具銷(xiāo)售收入約占家具銷(xiāo)售收入的20-25%；2019年，共享經(jīng)濟熱也催生了大量聯(lián)合辦公需求，為我國辦公家具行業(yè)帶來(lái)一個(gè)新興增長(cháng)點(diǎn)。前瞻結合近幾年行業(yè)發(fā)展情況和相關(guān)影響因素分析，初步估算2019年全年辦公家具銷(xiāo)售收入約為1850億元。
4、中國辦公家具行業(yè)產(chǎn)品結構：辦公椅所占市場(chǎng)份額最大
自上世紀90年代以來(lái)，辦公家具產(chǎn)品則發(fā)展成以下幾類(lèi)：辦公椅類(lèi)、辦公桌類(lèi)、文件柜類(lèi)、系統家具類(lèi)(如屏風(fēng)、桌屏系統、附件等)以及儲物柜等。我國辦公椅占整個(gè)辦公家具市場(chǎng)份額最大，約為31%；其次是系統家具，占比約為29%；文件柜和辦公桌占比均在10%及以上；儲物柜占比約為7%。
5、中國辦公家具行業(yè)企業(yè)競爭格局：基本形成了金字塔型的分布格局
從全國來(lái)看，我國辦公家具行業(yè)已經(jīng)基本形成了金字塔型的分布格局。國外如Steelcase、Herman Millers等知名品牌于21世紀初期便紛紛設廠(chǎng)布局國內市場(chǎng)，它們利用其強大的產(chǎn)品研發(fā)能力和品牌知名度占據國內辦公家具行業(yè)高端市場(chǎng)。
隨后，隨著(zhù)國內企業(yè)的不斷發(fā)展，部分本土企業(yè)如圣奧、科爾卡諾等借助國外領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝、研發(fā)設計等優(yōu)勢逐步社大，目前在國內市場(chǎng)具有一定品牌影響力，在中高端市場(chǎng)有占據一定份額，但缺乏獨特的產(chǎn)品風(fēng)格，尚未形成較為穩定的消費群體。
大部分規模企業(yè)如永藝、恒林主要以OEM/ODM模式與外資品牌商合作，生產(chǎn)能力強，但在產(chǎn)業(yè)鏈中處于較為被動(dòng)地位，目前部分企業(yè)也在積極拓展渠道、建立品牌以及加大研發(fā)投入，逐漸往微笑曲線(xiàn)兩端發(fā)展。
其他如區域性企業(yè)或家庭作坊企業(yè)，處于金字塔底端，企業(yè)數量眾多，產(chǎn)品質(zhì)量差，研發(fā)設計能力弱，大多通過(guò)價(jià)格戰來(lái)?yè)寠Z底端市場(chǎng)份額，隨著(zhù)成本的不斷提升，未來(lái)這類(lèi)企業(yè)生存空間或受到較大沖擊。
6、中國辦公家具行業(yè)區域競爭格局：我國辦公家具制造產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展趨勢明顯
目前，我國的辦公家具制造業(yè)形成了珠江三角洲、長(cháng)江三角洲、環(huán)渤海、東北、西部五個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，這五個(gè)地區的家具產(chǎn)能占到了家具制造行業(yè)總產(chǎn)能的90%左右。
其中，珠江三角洲形成了如大大涌紅木家具產(chǎn)業(yè)、樂(lè )從家具商貿產(chǎn)業(yè)、大嶺山家具出口基地和龍江家具產(chǎn)業(yè)等著(zhù)名產(chǎn)業(yè)集群；長(cháng)江三角洲則有安吉椅業(yè)、蠡口家具產(chǎn)業(yè)和玉環(huán)歐式古典家具產(chǎn)業(yè)等；環(huán)渤海有寧津桌椅家具產(chǎn)業(yè)、勝芳金屬玻璃家具產(chǎn)業(yè)和香河家具產(chǎn)業(yè)等；東北地區有莊河實(shí)木家具產(chǎn)業(yè)；西部地區有成都武侯區家具產(chǎn)業(yè)。
珠江三角洲和長(cháng)江三角洲家具是出口額較高的兩個(gè)主要產(chǎn)業(yè)區，西部家具產(chǎn)業(yè)區主要面向國內市場(chǎng)。
7、中國辦公家具行業(yè)進(jìn)出口情況：出口遠超進(jìn)口進(jìn)口主要以高檔產(chǎn)品為主
中國辦公家具行業(yè)主要進(jìn)出口產(chǎn)品有五類(lèi)，“可調高度的轉動(dòng)坐具”(稅則號：94013000)、“塑料制辦公室或學(xué)校用品”(稅則號：39261000)、“辦公室用木家具”(稅則號：94033000)、“辦公室用金屬家具”(稅則號：94031000)、“賤金屬檔案柜、文件籃、筆盤(pán)等辦公用具”(稅則號：83040000)。
中國是全球辦公家具的領(lǐng)頭制造國，同時(shí)，也是美國、德國、法國、英國及日本的辦公家具主要供應者。2017-2019年，我國辦公家具出口金額呈現先上漲后下降的趨勢。2018年中國辦公家具出口總額達到最大值，為58.48億美元。2019年，我國辦公家具出口金額53.36億美元，同比下降8.75%。
2017-2019年，我國辦公家具進(jìn)口金額呈現先上漲后下降的趨勢。2018年辦公家具進(jìn)口總額達到最大值，為1.03億美元。2019年，我國辦公家具進(jìn)口金額為1.01億美元，同比下降1.81%。我國進(jìn)口的辦公家具類(lèi)型主要以高檔為主。
8、中國辦公家具行業(yè)發(fā)展前景：我國辦公家具發(fā)展空間廣闊
在供給端，目前我國整個(gè)辦公家具市場(chǎng)都在以一種專(zhuān)業(yè)化的趨勢發(fā)展，各方積極協(xié)商，發(fā)展目標更加明確。例如，僅一個(gè)辦公椅家具用不同的原材料、不同的生產(chǎn)工藝、不同產(chǎn)品標準、不同的使用場(chǎng)合、不同的銷(xiāo)售方式、不同的售后服務(wù)等等，都有家具專(zhuān)業(yè)化的形成，細致的分類(lèi)使得整個(gè)的辦公家具市場(chǎng)有了更為廣闊的發(fā)展空間。
在需求端，隨著(zhù)中國經(jīng)濟建設的快速發(fā)展，銀行、證券、學(xué)校、醫院以及企業(yè)事業(yè)單位不斷擴張，辦公條件不斷改善，對舒適的辦公家具需求將會(huì )持續增加。同時(shí)，伴隨著(zhù)我國國際化進(jìn)程的加快，國外企業(yè)將會(huì )陸續在中國設置辦公機構，對辦公家具需求量大。
未來(lái)，具有獨特設計和工藝、綠色環(huán)保、智能制造、智能辦公的辦公家具將會(huì )不斷涌現。前瞻預測，未來(lái)五年我國辦公家具行業(yè)銷(xiāo)售收入將以年復合增長(cháng)率約為5%的增速增長(cháng)，2025年我國辦公家具行業(yè)銷(xiāo)售收入將達到2500億元。
（文章來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）
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